3. Song For Cha (В. Корнiєнко)
Валентин Корнієнко – контрабас
Алiк Фантаєв – барабани 

4. The Message (В. Корнiєнко)
Валентин Корнієнко – контрабас
Ілля Єресько – рояль
Олег Марков – барабани

5. Remembrance (М. Гладецький)
Максим Гладецький – контрабас
Ігор Закус – безладовий бас 

6. Secret Joy (М. Гладецький)
Максим Гладецький – контрабас
Павло Шепета – рояль
Валерiй Волков – барабани 

7. Late Night Home Coming (Д. Kоваленко)
Микола Кiстеньов – електро-контрабас
Богдан Гуменюк – тенор-саксофон
Дмитро Коваленко – гiтара
Олег Марков – барабани

8. We’re Heading The Same Way (М. Кiстеньов)
Микола Кiстеньов – бас-гiтара
Ігор Закус – бас-гiтара
Олег Марков – барабани 

9. Під облачком (укр. н.п.)
Ігор Закус – акустичний бас
Артем Менделенко – альт-саксофон

10. Душа (І. Закус)
Ігор Закус – безладовий бас
Наталiя Лебедєва – рояль
Родiон Іванов – клавiшнi
Максим Гладецький – контрабас
Алiк Фантаєв – барабани 

11. Folium (Ю. Толстолуцький)
Юрiй Толстолуцький – 8стр.бас-гiтара
Ігор Закус – акустичний бас
Олег Марков – барабани

12. The Bolt (Ю. Толстолуцький)
Юрiй Толстолуцький – 8стр.бас-гiтара
Артем Менделенко – альт-саксофон
Родiон Іванов – рояль
Наталiя Лебедєва – клавiшнi
Ігор Закус – акустичний бас
Олег Марков – барабани 

13. Bass Was Here (С. Дiденко, I. Закус)
Ігор Закус – безладовий бас
Максим Гладецький – контрабас
Юрiй Толстолуцький – 8-стр. бас-гiтара
Костянтин  Iоненко – бас-гiтара
Валентин Корнієнко – контрабас
Микола Кiстеньов – бас-гiтара
Олег Марков – барабани